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「雨润股票」中信证券第一大股东9天斥资27亿港元增持H股 背后

中信证券第一大股东9天斥资27亿港元增持H股 背后别有深意?

2021-04-03 10:51 来源:财联社

原标题:中信证券第一大股东9天斥资27亿港元增持H股 背后别有深意?

中信证券第一大股东9天斥资27亿港元增持H股 背后别有深意?

财联社(上海,编辑齐林)讯,中国龙头券商中信证券周五晚公告称,其第一大股东中国中信有限公司的母公司中信股份,近日增持中信证券H股1.56亿股,占总股本的1%。按近日中信证券H股均价计算,估计中信股份投入资金规模约27亿港元。

该增持动作正好能够解释近日中信证券H股持续上涨、A股却横盘的怪象。而且,自2016年初中信集团增持中信证券股份后,持股一直稳定;最近的突然增持究竟是何意图,引起外界高度关注。

中信股份此次给出的官方解释则为:最近的相关增持,系参考政策环境、市场状况、股价表现等因素,根据自身经营情况综合决策而采取的操作。

中信证券公告显示,4月2日,第一大股东中信有限向中信证券发来通知,持有中信有限100%股份的中信股份,于3月22日至4月1日期间,通过集中竞价方式增持中信证券H股1.56亿股,增持股份数达到公司总股本的1%。增持后,中信股份(含中信有限)共持有中信证券19亿9,969.57万股A股和1.56亿股H股,合计占公司总股本的16.68%。

「雨润股票」中信证券第一大股东9天斥资27亿港元增持H股 背后

若按3月22日至4月1日九个交易日的平均均价17.3港元估算,中信股份此次投入的资金约27亿港元。4月1日中信证券收报18.7港元,当日涨0.80港元或4.47%。4月2日(周五),由于香港公众假期,港股休市。

回过头来看,中信证券H股近日走势相当坚挺,这九天内累计涨幅达到20%;这与A股疲弱横盘、累计涨幅不足1%形成鲜明对比。中信股份的增持公告,可以给一个清晰的解释。

「雨润股票」中信证券第一大股东9天斥资27亿港元增持H股 背后

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「雨润股票」中信证券第一大股东9天斥资27亿港元增持H股 背后

中信证券一直是中信集团的支柱产业之一。不过,2015年中信集团两次稀释其持股,当年1月中信集团在二级市场减持34813.17万股中信证券,其持股比例也从20.3%降至17.14%; 6月份中信证券H股增发后,中信集团的持股比进一步被稀释至15.59%。

不过2016年中信有限又通过二级市场增持1.3亿股,持股回升至16.66%,当时中信有限对于增持的官方解释是:中信集团“是根据其经营决策,参考政策环境、市场状况、股价表现等因素而采取的即期操作”,与昨晚公告中的解释何其相似。

之后,中信有限的持股比例一直保持稳定,在中信证券通过定向增发收购广州证券时,越秀金控成为中信证券的第二大股东,中信有限的持股比例被稀释至15.47%。

增持背后是否更有深意?

至于为何中信股份增持H股,而不增持A股,这也很好理解。目前中信证券H股股价相当于A股股价打六折,大股东不难做出选择。但这背后是否更有深意呢?

观察人士马上能够联想到的就是中信证券稍早宣布的配股方案。2月份,中信证券推出配股再融资计划,拟向A股与H股股东,以每10股配不超1.5股,募资不超280亿元。公司在配股募资预案中称,不超过190亿元拟用于发展资本中介业务,不超过50亿元拟用于增加对子公司的投入,不超过30亿元拟用于加强信息系统建设,不超过10亿元拟用于补充其他营运资金。

中信证券再融资选择了配股,而非常见的定向增发,令中小股东相当不爽:参与配股,需要掏出真金白银;不参与配股,中信证券除权后,股民将承受股价缩水带来的损失。因此,配股预案一公布,中信证券A股2月27日当天即暴跌6%。

不过,A股和H股同时配股,又引出另一个问题:在目前A股较H股溢价相对较高的情况下,最终配股价将如何确定?A股和H股的配股价经汇率调整后应该保持一致,因此发行人一般采用就低原则,即参照H股股价来确定配股价。如果就当前中信证券A/H股的股价结构,A股的配股价可能相当于打五折,甚至更低。

有业内人士指出,若要缩小中信证券A/H股的高溢价,对于目前处于调整势中的中信证券,无非就是两个选项,A股股价下跌或是H股股价上涨。

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